Allocation d’actifs

Synthèse de l’Allocation actuelle des actifs, mesure des écarts  par rapport aux objectifs pour client, portefeuille et de chaque unité de gestion

Sélection des clients ou portefeuilles

Sélectionner les clients ou portefeuilles à l’aide des boites de sélection

Sélection de la devise

La vue du portefeuille est établie dans la devise sélectionnée par la boite Devise

Allocation par classe d’actif

Table des données

• Classe d’actif
• Allocation Stratégique = montant ou pourcentage objectif alloué à la classe d’actif
• Allocation Actuelle = montant ou pourcentage actuellement alloué à la classe d’actif
• Ecart = différence en montant ou pourcentage entre l’allocation stratégique et l’allocation actuelle
• Investi = montant ou pourcentage investi (hors liquidités)
• Liquidité = montant ou pourcentage des liquidités non investies

Allocation par devises

Table des données

• Devise
• Allocation Stratégique = montant ou pourcentage objectif alloué en devise
• Allocation Actuelle = montant ou pourcentage actuellement alloué en devise
• Ecart = différence en montant ou pourcentage entre l’allocation stratégique et l’allocation actuelle