Evolution des unités de gestion
Evolution client, portefeuille et de chaque unité de gestion par période
Sélection de la date
Par défaut l’évolution des unités de gestion est calculée du début de l’année à aujourd’hui
Entrer une période comptable historique valide (format AAAAMM) dans les boites Période et Période Fin pour obtenir un calcul d’évolution entre 2 périodes
La sélection peut être filtrée par des termes saisis dans la boite de recherche
Vue détaillée
Table des données
- Client/Portefeuille/unité de gestion = niveau de consolidation de la performance, soit client, portefeuille ou unité de gestion
Pour chaque période :
- Nette = performance nette en devise du niveau de consolidation
- Brut = performance brute, ne tenant pas compte des frais bancaires impôts et taxes, en devise du niveau de consolidation
- Ind Ref = performance de l’indice de référence, en devise du niveau de consolidation
- Ecart = écart entre la performance de l’indice de référence et la performance brute en devise du niveau de consolidation
- Investi = pourcentage investi (hors liquidités) de l’unité de gestion
Graphique évolution
Pour chaque niveau de consolidation, les données peuvent être affichées sous forme graphique avec le bouton 
Informations du graphique
- Courbe bleue = évolution nette en base 100 (échelle de gauche), selon la performance nette réalisée
- Courbe violette = évolution brute en base 100 (échelle de gauche), selon la performance brute réalisée
- Courbe rouge = évolution de l’indice de référence en base 100 (échelle de gauche), selon la performance réalisée par l’indice de référence
- Histogramme vert = pourcentage investi (échelle de droite)